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比亚迪新高后还有多少空间?

时间:2020-09-16 16:12:50 来源: 中华财经网 作者: 中华财经 阅读:138

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  比亚迪(002594.SZ)股价创下历史新高。

  截止9月16日收盘,比亚迪股价上涨4.05%,收于105.4元/股,再创历史新高。公司市值连续2日上涨超350亿元,总市值达到了2737亿元。目前上汽集团市值为2324亿,已落后比亚迪超过400亿市值。

  如果分拆比亚迪旗下的四块业务手机电子、汽车半导体、动力电池和整车并分别估值,会发现比亚迪的估值并未过分偏离。只是未来,比亚迪还有多少空间?

  入局苹果成催化剂之一

  比亚迪此次上涨由多个因素推动。其中手机电子和动力电池业务是比亚迪新高的两大助推器。

  比亚迪电子(00285.HK)今年上半年的优异业绩成为了比亚迪股价上涨的主要助推器之一。

  上半年,比亚迪电子实现营收313.86亿元,同比增长34.82%;归母净利润24.73亿元,同比增长329.9%。比亚迪电子业绩逆势大幅提升的原因是由于现有大客户的份额持续提升,高端智能手机及平板电脑整机出货量增加,玻璃及陶瓷产品出货量同比翻倍;新型智能产品业务板块导入全新客户。另外以口罩为代表的医疗防护产品为集团的销售收入及盈利的增长提供正面贡献。与此同时,相比于4G手机,5G手机的整机复杂度和价值量都有所提升,带动公司手机组装业务的毛利率提高。

  入局苹果产业链成为了此次上涨的催化剂之一。比亚迪电子将代工于9月16日苹果2020年秋季新品发布会上发布的第八代iPad新品。比亚迪电子成功入局苹果代工,标志着其业务获得业内的认可。一旦和苹果iPad产品合作顺利,未来比亚迪电子有望持续获得更多苹果电子产品相关组装订单,其成长空间可期。天风国际分析师郭明錤此前曾表示称,预期比亚迪电子有望在今年取代广达,成为iPod Touch的独家组装供货商,且取得至少10%至20%以上的iPad组装订单。需要指出的是,比亚迪电子一直以来都和华为、小米有合作,是仅次于富士康的全球第二大代工厂

  从估值来看,今年以来比亚迪电子股价已上涨170%,目前市值约为775亿元人民币。比亚迪持股65.76%股权,对应估值509亿元人民币。

  新能源汽车板块迎风口

  动力电池业务是比亚迪股价起飞的另一个引擎。

  比亚迪将其动力电池业务归在成立于2019年的弗迪电池旗下。近日,有传言称比亚迪将通过弗迪电池向奔驰母公司戴姆勒供应刀片电池。据悉,戴姆勒公司的相关人士到访了弗迪电池,对其生产线及工艺表示认可。不过,比亚迪与戴姆勒双方对这一消息均未做公开回应。

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