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荣联科技:非公开发行A股股票预案(二次修订稿)

时间:2022-01-14 20:59:37 来源: 中华财经网 作者: 中华财经 阅读:195

4、本次非公开发行的股份发行数量为按照募集资金总额除以股份发行价格确定,即不超过102,710,027股,非公开发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量将在中国证监会核准发行数量的范围内,由公司及主承销商根据公司实际情况和市场情况协商确定。在定价基准日至发行日期间,若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为,本次非公开发行的股份发行数量将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

5、发行人本次非公开发行股票募集资金总额不超过37,900万元。最终募集资金总额将在中国证监会核准的募集资金额度范围内,由发行人及主承销商根据发行人实际情况和市场情况协商确定。本次非公开发行所募集资金主要用于混合多云服务运营支撑平台研发和产业化项目及补充流动资金。本次发行完成募集资金到位以后,若募集资金的用途构成中国证监会所规定的募集资金用途变更,则发行人应按照法律、法规及内部制度的规定履行必要的董事会、监事会、股东大会决策程序。

6、本次非公开发行对象本次认购获得的发行人新发行股份,自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。自新发行股份上市之日起至该等股份解禁之日止,由于发行人送红股、转增股本原因增持的发行人股份,亦应遵守上述锁定安排。本次非公开发行对象应按照相关法律、行政法规、中国证监会行政规章和规范性文件、深交所相关规则的规定及发行人的要求,就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。本次非公开发行对象就本次非公开发行取得的发行人股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、中国证监会的行政规章及规范性文件、深交所相关规则以及发行人公司章程的相关规定。

7、公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,不断回报广大投资者。公司现行的利润分配政策、最近三年的利润分配及现金分红情况、公司未来股东回报规划等,详见本预案之“第六章 发行人的利润分配政策及执行情况”。

8、本次非公开发行前发行人的滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东按照持股比例共享。

9、本次发行完成后不会导致公司股权分布不符合上市条件。

10、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的具体内容详见本预案“第七章 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”。本预案中公司对本次发行完成后每股收益的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。请投资者注意投资风险。

目 录

公司声明 ....................................................................................................................... 1

特别提示 ....................................................................................................................... 1

目 录 ........................................................................................................................... 5

释 义 ........................................................................................................................... 7

第一章 本次非公开发行A股股票方案概要 .......................................................... 10

一、发行人基本情况 .............................................................................................. 10

二、本次非公开发行的背景和目的 ...................................................................... 11

三、发行对象及其与公司的关系 .......................................................................... 15

四、本次非公开发行股票的方案概要 .................................................................. 16

五、本次发行是否构成关联交易 .......................................................................... 18

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ...................................................... 18

七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件 ...................................... 19

八、本次发行的审批程序 ...................................................................................... 19

第二章 发行对象基本情况 ....................................................................................... 20

一、基本情况 .......................................................................................................... 20

二、山东经达的实际控制人 .................................................................................. 20

三、山东经达最近三年主营业务情况 .................................................................. 21

四、山东经达最近一年简要财务数据 .................................................................. 21

五、山东经达及其董事、监事、高级管理人员处罚及诉讼、仲裁情况 .......... 21

六、本次发行完成后同业竞争、关联交易情况 .................................................. 22

七、本次非公开发行A股股票预案公告前24个月发行对象及其控股股东、实

际控制人与本公司之间的重大交易情况 .............................................................. 24

八、本次认购资金来源 .......................................................................................... 24

第三章 附条件生效的股份认购协议的内容摘要 ................................................... 25

一、合同主体 .......................................................................................................... 25

二、本次非公开发行及股份认购方案 .................................................................. 25

三、缴款、验资及股份登记 .................................................................................. 27

四、违约责任 .......................................................................................................... 28

五、本协议的生效及终止 ...................................................................................... 28

第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 31

一、本次非公开发行股票募集资金使用的概况 .................................................. 31

二、本次募集资金投资项目可行性分析 .............................................................. 31

三、本次募集资金使用对公司的整体影响 .......................................................... 41

四、结论 .................................................................................................................. 42

第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ....................................... 43

一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业

务结构的影响 .......................................................................................................... 43

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .................. 46

三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间关系的变化情况 .................. 46

四、本次发行后公司资金、资产占用及担保情形 .............................................. 46

五、本次发行后公司负债水平的变化情况 .......................................................... 47

六、本次股票发行相关的风险说明 ...................................................................... 47

第六章 发行人的利润分配政策及执行情况 ........................................................... 50

一、公司利润分配政策 .......................................................................................... 50

二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况 .......................................... 53

三、公司的股东回报规划 ...................................................................................... 54

第七章 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析 ................................................... 58

一、本次发行对公司每股收益的影响 .................................................................. 58

二、本次非公开发行的必要性和合理性 .............................................................. 59

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的联系,公司从事募投项目在人

员、技术、市场等方面的储备情况 ...................................................................... 61

四、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施 .......................... 62

五、公司董事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东关于非公开发行股

票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 .................................................................. 63

释 义

除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:

荣联科技、公司、本公司、发行人、上市公司 指 荣联科技集团股份有限公司,为在深圳证券交易所上市的公司,股票代码:002642

山东经达 指 山东经达科技产业发展有限公司

济宁高新 指 济宁高新控股集团有限公司

《股份转让框架协议》 指 山东经达科技产业发展有限公司与王东辉、吴敏签署的《关于荣联科技集团股份有限公司的股份转让框架协议》

《表决权委托协议》 指 山东经达科技产业发展有限公司与王东辉、吴敏签署的《表决权委托协议》

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