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新迎顺:股票定向发行说明书[2021-047]

时间:2021-10-14 11:15:37 来源: 中华财经网 作者: 中华财经网 阅读:136

新迎顺:股票定向发行说明书[2021-047]   时间:2021年10月12日 16:40:47 中财网    
原标题:新迎顺:股票定向发行说明书[2021-047]

新迎顺:股票定向发行说明书[2021-047]


四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
股票定向发行说明书

四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
股票定向发行说明书

住所:成都市高新区吉泰五路88号香年广场2号
楼18层

主办券商
首创证券股份有限公司
住所:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
2021年10月

1


四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047

四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明
书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。


本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务
会计资料真实、完整。


中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。


根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引
致的投资风险,由投资者自行负责。


2


四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047

四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047

声明..................................................................................................................................................2
目录..................................................................................................................................................3
释义..................................................................................................................................................4
一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明.......................................................5
二、基本信息...........................................................................................................................5
三、发行计划.........................................................................................................................11
四、本次发行对申请人的影响.............................................................................................21
五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要.....................................................................22
六、中介机构信息.................................................................................................................23
七、有关声明.........................................................................................................................24
八、备查文件.........................................................................................................................27

3


四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

释义项目释义
公司、股份公司、新迎顺指四川新迎顺信息技术股份有限公司
实际控制人指贺敬川、谭静
公司章程指四川新迎顺信息技术股份有限公司章程
股东大会指
四川新迎顺信息技术股份有限公司股东大

董事会指四川新迎顺信息技术股份有限公司董事会
监事会指四川新迎顺信息技术股份有限公司监事会
中国证监会指中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、首创证券指首创证券股份有限公司
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《业务规则》指
《全国中小企业股份转让系统业务规则
(试行)》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《投资者适当性管理办法》指
《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》
《定向发行规则》指
《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》
本期、上年同期2021年6月30日、2020年6月30日
元、万元指人民币元、万元

4


四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明
经自查,本次发行同时满足下列情形:

四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明
经自查,本次发行同时满足下列情形:

1
连续12个月内普通股发行数量与本次股票发行数量之和不超过本次发行董事
会召开当日公司普通股总股本的10%。


2
连续12个月内普通股发行融资总额与本次股票发行融资总额之和不超过2000
万元。


3
发行对象确定,且范围为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人
员、核心员工。


4发行价格确定。是
5发行数量确定。是
6认购方式为现金认购。是
7发行后公司控制权未发生变动。是
8发行中不存在特殊投资条款。是
9
公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近12个月内
不存在被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施或被全国股转系统采取纪
律处分的情形。



综上,本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的要求,无需提供主
办券商出具的推荐工作报告以及律师事务所出具的法律意见书。


二、基本信息
(一)公司概况

公司名称四川新迎顺信息技术股份有限公司
证券简称新迎顺
证券代码870016
所属行业
I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信
息技术服务业-I652信息系统集成服务-I6520信息
系统集成服务
主营业务
企业数字化转型咨询服务、软件开发与实施及相
关集成业务
所属层次基础层
主办券商首创证券
董事会秘书或信息披露负责人李霞
联系方式028-85239111

(二)发行人及相关主体是否存在下列情形

1
公司或其董事、高级管理人员存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。


2公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制否

5


四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047

四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0473公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。否
4
董事会审议通过本定向发行说明书时,公司存在尚未完成的普通股、优
先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。


5公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。否
6公司处于收购过渡期内。否

上表中有需要具体说明的,请在此处披露:
(三)发行概况

拟发行数量(股)7,200,000
拟发行价格(元)1.50
拟募集金额(元)10,800,000.00
发行后股东人数是否超200人否
是否属于授权发行情形否

(四)公司近两年及一期主要财务数据和指标

项目2019年12月31日2020年12月31日2021年6月30日
资产总计(元)199,822,966.61201,673,858.52198,264,710.14
其中:应收账款45,685,518.2220,749,813.0430,128,902.14
预付账款3,838,070.046,599,460.398,641,192.76
存货86,670,392.6379,150,391.4773,496,400.90
负债总计(元)105,868,369.69110,594,680.91106,027,882.60
其中:应付账款38,301,441.9851,294,521.5150,768,614.49
归属于母公司所有者的净
资产(元)
93,954,596.9291,079,177.6190,359,625.94
归属于母公司所有者的每
股净资产(元/股)
1.301.261.25
资产负债率(%)52.98%54.84%53.48%
流动比率(倍)1.721.671.71
速动比率(倍)0.900.951.02

项目2019年度2020年度2021年1月—6月
营业收入(元)109,104,452.55177,274,051.6498,121,102.42
归属母公司所有者的净利
润(元)
1,919,992.727,996,580.696,542,336.77
毛利率(%)16.23%19.08%18.88%
每股收益(元/股)0.030.110.09
加权平均净资产收益率(%)
(依据归属于母公司所有
者的净利润计算)
2.03%8.40%7.02%
加权平均净资产收益率(%)0.62%8.41%7.01%

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四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
母公司所有
者的扣除非经常性损益后
的净利润计算)

四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
母公司所有
者的扣除非经常性损益后
的净利润计算)
经营活动产生的现金流量
净额(元)
17,587,514.928,782,284.69-31,134,155.48
每股经营活动产生的现金
流量净额(元/股)
0.240.12-0.43
应收账款周转率(次)2.334.513.15
存货周转率(次)1.231.811.04

(五)主要财务数据和指标变动分析说明

1、资产总额

2019年末、2020年末、2021年6月30日,资产总计余额分别为199,822,966.61元、
201,673,858.52元、198,264,710.14元,2020年末较2019年末增长0.93%,主要系2020
年货币资金较2019年增加11,943,424.66元,应收票据、应收账款、合同资产的合计较2019
年减少2,445,311.50元,预付账款较2019年末增加2,761,390.35元,其他应收款较2019
年末减少1,978,688.49元,存货较2019年末减少7,520,001.16元,其他流动资产较2019
年末减少107,976.17元,这些科目余额变化导致2020年末资产总计较2019年末有所增加。

2021年6月30日资产总计较2020年末下降1.69%,主要系本期货币资金较2020年末减少
33,999,751.42元,应收票据、应收账款、合同资产的合计较2020年末增加32,741,970.04
元,预付账款较20220年末增加2,041,732.37元,其他应收款较2020年末增加1,132,315.35
元,存货较2020年末减少5,653,990.57元,这些科目的变化导致2021年6月30日资产总
计较2020年末减少。

2、应收账款

2020年末应收账款及合同资产合计数较2019年末增长0.55%,正常波动;2021年6月
30日末应收账款较2020年末增长45.20%,主要系本期资金回笼较慢所致;本期合同资产较
2020年末增长94.35%,主要系本期项目完工,增加结算所致。

3、预付账款

2019年末、2020年末、2021年6月30日,预付账款余额分别为3,838,070.04元、
6,599,460.39元、8,641,192.76元,2020年末较2019年末增长71.95%、2021年6月30日预
付账款余额较2020年增长30.94%,业务量逐年增加导致预付账款逐年增长。


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四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
、存货

四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
、存货

2019年末、2020年末、2021年6月30日,存货余额分别为86,670,392.63元、79,150,391.47
元、73,496,400.90元,2020年末存货较2019年末下降8.68%,2021年6月存货较2020年
末下降7.14%,主要系项目完工,结算增加,结转成本增加所致。

5、负债总额

2019年末、2020年末、2021年6月30日,负债合计余额分别为105,868,369.69元、
110,594,680.91元、106,027,882.60元,2020年末负债合计较2019年末增长4.46%,主要系
2020年短期借款较2019年增加15,000,000.00元、应付账款较2019年增加12,993,079.53
元,合同负债(预收账款)较2019年减少25,071,094.50元、应付职工薪酬较2019年增加
154,833.27元、应交税费较2019年增加792,513.68元、其他应付款较2019年增加856,979.24
元,这些科目余额的导致2020年末负债合计较2019年末有所增长。2021年6月30日负债
合计较2020年末下降4.13%,主要系本期短期借款较2020年末增加5,663,920.35元、合同
负债较2020年末减少12,900,905.29元、应付职工薪酬较2020年末增加232,793.66元、应
交税费较2020年末减少332,784.67元、其他应付款较2020年末增加2,944,268.66元、长期
借款较2020年末增加351,856.00元,这些综合因素的变化,导致2021年6月30日负债合
计较2020年末减少4,566,798.31元。

6、应付账款

2019年末、2020年末、2021年6月30日,应付账款余额分别为38,301,441.98元、
51,294,521.51元,50,768,614.49元,2020年末较2019年末增长33.92%,主要系2020年采
购增加,放慢支付节奏所致。

7、归属于母公司所有者的净资产

2019年末、2020年末、2021年6月30日,归属于母公司所有者的净资产余额分别为
93,954,596.92元、91,079,177.61元、90,359,625.94元,2020年末较2019年末下降3.06%,
主要系2020年分配股利较2019年增加7,248,000.00元所致。2021年6月30日归属于母公
司所有者的净资产余额较2020年末下降0.79%,主要系本期完成的半年的净利润少于2020
年全年净利润所致。

8、归属于母公司所有者的每股净资产

2019年末、2020年末、2021年6月30日,归属于母公司所有者的每股净资产分别为

1.30元、1.26元、1.25元,归属于母公司所有者的净资产的变化导致本科目金额同时发生变
8


四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0479、资产负债率

四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0479、资产负债率

2019年末、2020年末、2021年6月30日,资产负债率分别为52.98%、54.84%、53.48%,
2020年末较2019年末增加1.86个百分点,主要系2020年银行贷款较2019年增加了
15,000,000.00元。2021年6月30日资产负债率较2020年末减少1.36个百分点,主要系合
同负债较2020年末减少12,900,905.29元,此科目余额大幅度的减少导致流动负债较2020
年末减少4,918,614.31元,货币资金较2020年末大幅下降,减少金额为33,999,751.42元,
这导致资产合计较2020年末减少3,409,148.38,这导致2021年6月30日资产负债率较2020
年末减少。

10、流动比率

2020年末流动比率较2019年末减少0.05,主要系2020年末货币资金较2019年末增长

34.90%,预付账款较2019年末增长71.95%,其他应收款较2019年末下降23.59%,存货较
2019年末下降8.68%,这导致流动资产较2019年末增加2,652,837.69元,2020年末短期借
款较2019年末增长了3倍,应付账款较2019年末增长33.92%,合同负债较2019年末下降
42.17%,应付职工薪酬较2020年末增长23.85%,应交税费较2020年末增长79.18%,其他
应付款较2020年末增长58.44%,这导致流动负债较2019年末增加4,726,311.22元,这些
科目余额的变化导致2020年末流动比率较2019年下降。2021年6月30日流动比率较2020
年末增加0.04,主要系本期货币资金的大幅下降所致。

11、速动比率
2020年末速动比率较2019年末下降0.05,2020年末存货较2019年末存货下降8.68%,
流动资产总额较2019年末增加0.07;2021年6月31日速动比率较2020年末增加0.07,2021
年6月30日存货较2020年末下降7.14%,流动资产合计较2020年末下降1.88%。

12、营业收入

2020年末营业收入较2019年末营业收入增长62.48%,2021年6月30日营业收入同期
比增加3.94%,主要系管理层精心管理,狠抓经营,在技术研发和市场开拓方面取得了良好
的成绩,对研发的持续的投入,提高了公司产品核心竞争力,推动公司业绩稳定增长。

13、归属于母公司所有者的净利润

2019年末、2020年末、2021年6月30日,归属于母公司所有者的净利润分别为
1,919,992.72元、7,996,580.69元、6,542,336.77元,2020年末较2019年末增长316.49%,

9


四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0472020年营业收入增长62.48%,营业总成本较2019年增长51.69%,营业外支出较2019
年增长132.65%,这些因素导致2020年归属于母公司所有者的净利润较2019年增长明显。

2021年6月30日归属于母公司所有者的净利润与同期比增长7.88%,主要系本期收入较同
期比增长3.94%,营业总成本较同期增长5.32%所致。

14、毛利率

四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0472020年营业收入增长62.48%,营业总成本较2019年增长51.69%,营业外支出较2019
年增长132.65%,这些因素导致2020年归属于母公司所有者的净利润较2019年增长明显。

2021年6月30日归属于母公司所有者的净利润与同期比增长7.88%,主要系本期收入较同
期比增长3.94%,营业总成本较同期增长5.32%所致。

14、毛利率

2020年毛利率较2019年增加2.85个百分点,收入大幅度增加导致2020年收入较2019
年增长62.48%,近年来公司加强研发的投入,软件产品不断优化,迭代升级,2020年业务
成本较2019年增长56.96,这导致2020年毛利率增长。2021年1-6月毛利率较2020年下
降0.2个百分点,主要系2021年半年收入较2020年全年收入增长不明显所致。

15、每股收益

2019年、2020年、2021年6月30日,公司每股收益分别为0.03元/股、0.11元/股、

0.09元/股,2020年较2019年增加0.08元/股,2021年6月30日较上年同期增加0.01元/
股,公司多年来加强研发投入,软件技术不断迭代升级,优化产品,公司收入保持稳定增长,
同时公司管理层合理控制成本费用,净利润增长,使得每股收益持续稳定增长。

16、加权平均净资产收益率
2020年加权平均净资产收益率(扣非后)较2019年增加7.79个百分点,主要系2020
年净利润大幅增加所致。2021年6月30日加权平均净资产收益率(扣非后)较2020年下
降1.41个百分点,主要系2021年半年度净利润较2020年净利润无增长所致。

17、经营活动产生的现金流量净额

2019年度、2020年度、2021年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为
17,587,514.92元、8,782,284.69元、-31,134,155.48元,2020年较2019年下降50.07%,2021
年1-6月较上年同期减少6,552,489.87元,主要系资金回笼较慢,同时业务量增加,往来支
出相应增加,导致公司经营活动产生的现金流量净额下降。

18、应收账款周转率

2020年应收账款周转率较2019年增加2.18,主要系2020年营业收入大幅度增加,2020
年应收账款与2019年无明显变化所致。2021年6月30日应收账款周转率较2020年减少1.36,
主要系2021年半年度收入较2020年无增长,应收账款较2020年增幅明显,导致本期应收
账款周转率下降。

19、存货周转率

10


四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
年存货周转率较2019年增加0.58,主要系2020年营业成本增幅大于平均存货增长
幅度。2021年6月30日存货周转率较2020年减少0.77,主要系2021年半年度营业成本较
2020年营业成本无增长,2021年6月30日应付账款较2020年无明显变化,从而导致本期
存货周转率下降。


四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
年存货周转率较2019年增加0.58,主要系2020年营业成本增幅大于平均存货增长
幅度。2021年6月30日存货周转率较2020年减少0.77,主要系2021年半年度营业成本较
2020年营业成本无增长,2021年6月30日应付账款较2020年无明显变化,从而导致本期
存货周转率下降。


三、发行计划
(一)发行目的

本次发行募集资金用于补充公司流动资金,加强公司核心产品迭代升级,扩大公司业务
规模,提升公司综合竞争力,促进公司持续稳定发展。


(二)发行对象

1.现有股东优先认购安排
(1)公司章程对优先认购安排的规定
公司章程未对优先认购安排进行约定。

(2)本次发行优先认购安排
本次发行的认购方式为现金认购,公司现有股东发对本次发行不享有优先认购权。《关
于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权》的议案已经公司第二届董事会第十九
次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。


(3)本次发行优先认购安排的合法合规性
《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权》的议案公司董事会提请公司
2021年第二次临时股东大会审议,符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全
国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求。


2.发行对象的确定
本次发行属于发行对象确定的发行。本次发行对象合计14名,具体如下:
(1)基本信息


发行对






前十名股东
董事、监事、
高级管理人员
核心员工
发行对象与公
司董事、股东是
否存在关系关





持股
比例
1谭荣辉否否0%否否是软件开发实施否否

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四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
、拟认

四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
、拟认
定核心员工
2吴默然否否0%否否是产品规划设计否否
部经理、拟认
定核心员工
3李宏否否0%否否是软件架构师、否否
拟认定核心员

4黄李否否0%否否是SAP实施顾问、否否
项目经理、拟
认定核心员工
5刘刚否否0%否否是项目经理、拟
认定核心员工
否否
6张春露否否0%否否是销售经理、拟
认定核心员工
否否
7徐斌否否0%是董事、副
总经理
是副总经理、核
心员工
是董事、高级
管理人员
8李霞否否0.68%是财务总否否是股东、高级
监、董事管理人员
会秘书
9张劲胜否否0.85%是董事否否是股东、董事
10李勇否否1.06%是董事是董事、BIM应用是股东、董事
实施部经理、
核心员工
11康凤珠否是3.17%是董事、副否董事、副总经是股东、董
总经理理事、高级管
理人员
12李树强否否0.36%否否是否、拟认定核
心员工
是股东
13贺敬川是是28.79%是董事长、
总经理、
控股股
东、实际
控制人
否董事长、总经
理、
是控股股东、
实际控制
人、董事、
高级管理
人员
14谭静是是27.83%否控股股否销售顾问是控股股东、
东、实际实际控制
控制人人

1、谭荣辉,汉族,1973年3月出生,中国国籍,无境外居留权,公司软件开发实施部经理,
拟认定为公司核心员工。

2、李宏,男,汉族,1983年11月出生,中国国籍,无境外居留权,公司软件架构师,拟

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为公司核心员工。

3、吴默然,男,汉族,1987年6月出生,中国国籍,无境外居留权,公司产品规划设计部
经理,拟认定为公司核心员工。

4、黄李,男,汉族,1979年7月出生,中国国籍,无境外居留权,公司SAP实施顾问、项
目经理,拟认定为公司核心员工。

5、刘刚,男,汉族,1990年1 月出生,中国国籍,无境外居留权,公司前端开发工程师、
项目经理,拟认定为公司核心员工。

6、张春露,女,汉族,1993年3月出生,中国国籍,无境外居留权,公司销售经理,拟认
定为公司核心员工。

7、徐斌,男,汉族,1969 年11 月出生,中国国籍,无境外居留权,公司董事、副总经理,
公司核心员工。

8、李霞,女,汉族,1985年12 月出生,中国国籍,无境外居留权,公司股东、财务总监、
董事会秘书。

9、张劲胜,男,汉族,1972 年6 月出生,中国国籍,无境外居留权,公司股东、董事。

10、李勇,男,汉族,1981年5月出生,中国国籍,无境外居留权,公司股东、董事。

11、康凤珠,女,汉族,1976年5月出生,中国国籍,无境外居留权,公司股东、董事、
副总经理。

12、李树强,男,汉族,1971年10月出生,中国国籍,无境外居留权,公司股东、销售总
监,拟认定为公司核心员工。

13、贺敬川,男,汉族,1969年10月出生,中国国籍,无境外居留权,公司控股股东、实
际控制人、董事、董事长兼总经理。

14、谭静,女,汉族,1971 年5 月出生,中国国籍,无境外居留权,公司控股股东、实际
控制人。


四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
为公司核心员工。

3、吴默然,男,汉族,1987年6月出生,中国国籍,无境外居留权,公司产品规划设计部
经理,拟认定为公司核心员工。

4、黄李,男,汉族,1979年7月出生,中国国籍,无境外居留权,公司SAP实施顾问、项
目经理,拟认定为公司核心员工。

5、刘刚,男,汉族,1990年1 月出生,中国国籍,无境外居留权,公司前端开发工程师、
项目经理,拟认定为公司核心员工。

6、张春露,女,汉族,1993年3月出生,中国国籍,无境外居留权,公司销售经理,拟认
定为公司核心员工。

7、徐斌,男,汉族,1969 年11 月出生,中国国籍,无境外居留权,公司董事、副总经理,
公司核心员工。

8、李霞,女,汉族,1985年12 月出生,中国国籍,无境外居留权,公司股东、财务总监、
董事会秘书。

9、张劲胜,男,汉族,1972 年6 月出生,中国国籍,无境外居留权,公司股东、董事。

10、李勇,男,汉族,1981年5月出生,中国国籍,无境外居留权,公司股东、董事。

11、康凤珠,女,汉族,1976年5月出生,中国国籍,无境外居留权,公司股东、董事、
副总经理。

12、李树强,男,汉族,1971年10月出生,中国国籍,无境外居留权,公司股东、销售总
监,拟认定为公司核心员工。

13、贺敬川,男,汉族,1969年10月出生,中国国籍,无境外居留权,公司控股股东、实
际控制人、董事、董事长兼总经理。

14、谭静,女,汉族,1971 年5 月出生,中国国籍,无境外居留权,公司控股股东、实际
控制人。


上述核心员工均与公司签订了劳动合同,不存在与子公司签订劳动合同并被认定为核
心员工的情况。


(2)投资者适当性
经核查,本次发行对象符合投资者适当性要求。



发行对

证券账户交易权限
私募投资
基金或私
募投资基
境外
投资

失信
联合
惩戒
持股
平台
股权
代持

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对象
1谭荣辉无无否否否否否
2吴默然无无否否否否否
3李宏无无否否否否否
4黄李无无否否否否否
5刘刚无无否否否否否
6张春露无无否否否否否
7徐斌无无否否否否否
8李霞0211711849受限投资者否否否否否
9张劲胜0211624407受限投资者否否否否否
10李勇
0102795883
股转一类合
格投资者
否否否否否
11康凤珠
0210908530
股转二类合
格投资者
否否否否否
12李树强0211338250受限投资者否否否否否
13贺敬川0211531261受限投资者否否否否否
14谭静
0211531076
股转一类合
格投资者
否否否否否

(3)发行对象符合投资者适当性要求
本次发行对象为公司核心员工、董事、高级管理人员及在册前十名股东,发行对象均符
合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
及《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》以及《非上市公众公司监管问答——定向发
行(二)》的有关规定,本次发行对象已承诺开立全国股份转让系统证券账户并开通认购本
次发行股票相应权限,具体安排为公司本次定向发行相关议案经股东大会审议通过后办理,
若认购对象未能按期开立全国股份转让系统证券账户及相应权限而导致认购失败的,公司将
与认购对象按照股票认购合同的约定处理。


①发行对象不属于失信联合惩戒对象
经查询中国执行信息公开网()、信用中国
()、证券期货市场失信记录查询平台
()、中国裁判文书网()、
等相关网站,截至本定向发行说明书签署之日,本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。


②发行对象不属于持股平台
本次发行对象均为个人投资者,不属于以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务
的合伙企业等持股平台。


③本次股票发行不存在股权代持
本次发行对象出具《关于认购资金来源及其合法合规性的说明》,确认其参与本次发行
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形式财务资助的情形;不存在他人代为缴款情形;不存在非法募集他人资金的情形;不存在
他人委托持股、代持股份的情形。


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形式财务资助的情形;不存在他人代为缴款情形;不存在非法募集他人资金的情形;不存在
他人委托持股、代持股份的情形。


(4)发行对象的认购资金来源
本次股票定向发行认购对象的资金均来源于自有资金。

(三)发行价格
本次发行股票的价格为1.50元/股。


1、定价方法及定价合理性:

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“信会师报字【2021】第ZD10185
号的审计报告,截至2020年12月31日,公司经审计的归属于母公司股东的净资产为
91,079,177.61元,归属于母公司股东每股净资产为1.26元,2020年每股收益0.11元。截至
2021年6月30日半年度财务报告,公司未经审计的归属于母公司股东的净资产为
90,359,625.94元,归属于母公司股东每股净资产为1.25元,2021年上半年每股收益0.09元,
本次定价不低于最近一期每股净资产,不存在损害公司股东利益的情形。


本次发行为公司挂牌以来第一次定向发行,本次股票发行价格综合考虑了公司未来成长
性,每股净资产、每股收益、除权除息等因素,与发行对象协商后最终确定此次发行价格。

公司本次定向发行具有价格合理性。

2、报告期内权益分派情况

单位:元和股

股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增股数
2017年5月11日0.0000003.6000002.4000002018年6月25日1.5000000.0000000.0000002019年7月1日0.5000000.0000000.0000002020年10月9日1.5000000.0000000.0000002021年5月28日1.0000000.0000000.0000002021年9月27日1.0000000.0000000.000000

提醒投资者注意,本次股票发行价格的确定已考虑上述分红派息的因素,不因上述分配进
行价格调整。3、是否适用股份支付及原因:
本次发行对象为公司控股股东、实际控制人、核心员工、董事及高级管理人员,公司与

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他服务,不以业绩达到特定目标为前提。本次发行的募集资金用于对公司流动资金的补充,
加强研发投入,提升公司实力,优化财务结构,公司向符合规定的投资者发行股份,不以获
取职工其他服务或以激励为目的,本次股票不适用股份支付。


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他服务,不以业绩达到特定目标为前提。本次发行的募集资金用于对公司流动资金的补充,
加强研发投入,提升公司实力,优化财务结构,公司向符合规定的投资者发行股份,不以获
取职工其他服务或以激励为目的,本次股票不适用股份支付。


(四)本次股票发行数量及预计募集资金总额
本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票7,200,000股,预计募集资金总
额10,800,000.00元。

认购信息如下:

序号发行对象认购数量(股)认购金额(元)
1谭荣辉80,000120,000.002吴默然50,00075,000.003李宏50,00075,000.004黄李80,000120,000.005刘刚30,00045,000.006张春露80,000120,000.007徐斌200,000300,000.008李霞30,00045,000.009张劲胜70,000105,000.0010李勇430,000645,000.0011康凤珠1,500,0002,250,000.0012李树强160,000240,000.0013贺敬川2,840,0004,260,000.0014谭静1,600,0002,400,000.00
总计-7,200,00010,800,000.00

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过7,200,000股,预计募集资
金不超过10,800,000.00元,认购对象均以现金方式认购。


(五)最近十二个月内发行股票情况

序号
披露新增股票挂
牌交易公告日
募集资金总额
(元)
发行前总股
本数(股)
实际发行股
票数(股)
发行完成后
总股本数
(股)
------
合计-----

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(六)限售情况

序号名称
认购数量
(股)
限售数量
(股)
法定限售数量
(股)
自愿锁定数量
(股)
1谭荣辉80,00080,000080,0002吴默然50,00050,000050,0003李宏50,00050,000050,0004黄李80,00080,000080,0005刘刚30,00030,000030,0006张春露80,00080,000080,0007徐斌200,000200,000150,00050,0008李霞30,00030,00022,5007,5009张劲胜70,00070,00052,50017,50010李勇430,000430,000322,500107,50011康凤珠1,500,0001,500,0001,125,000375,00012李树强160,000160,0000160,00013贺敬川2,840,0002,840,0002,130,000710,00014谭静1,600,0001,600,00001,600,000
合计-7,200,0007,200,0003,802,5003,397,500

(七)报告期内的募集资金使用情况

序号
披露新增股票
挂牌交易公告

募集资金
总额(元)
当前募集资
金余额(元)
募集资金计
划用途
募集资金
实际用途
是否履行变
更用途审议
程序

合计

报告期内,公司未发生过股票发行募集资金的情况。


(八)本次发行募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:

序号用途拟投入金额(元)
1补充流动资金10,800,000.00
合计-10,800,000.00

1.募集资金用于补充流动资金
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四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-04710,800,000.00元拟用于补充流动资金。


四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-04710,800,000.00元拟用于补充流动资金。


序号预计明细用途拟投入金额(元)
1支付供应商款项7,000,000.002支付职工薪酬3,800,000.00
合计-10,800,000.00

本次募集资金全部用于补充公司生产经营流动资金:

公司当前业务发展良好,业务规模不断扩大,研发投入不断增加,流动资金需求同比
增长。通过本次募集资金,可以增强公司盈利能力和资金实力,优化公司财务结构。募集
资金到位后,公司将按募集资金使用的相关规定用于各项支出。


公司补充流动资金测算过程如下:

公司以已披露且经审计的2020年12月31日财务数据为基础,预计2021年营业收入
较2020年有所上升,预测公司2021年-2022年生产经营对流动资金的需求量。具体测算方
法如下:

(1)应收账款周转率=销售收入/平均应收账款周转余额
应收账款周转天数=360/应收账款周转率
2020年1-12月的应收账款周转率=177,274,051.64 /39,346,291.94 =4.512020年1-12月的应收账款天数=360/4.51=80天
(2)预付账款周转率=销售成本/平均预付账款余额
预付账款周转天数=360/预付账款周转率
2020年1-12月预付账款周转率=143,458,639.90/5,218,765.22=27.492020年1-12月的预付账款周转天数=360/27.49=13天
(3)存货周转率=销售成本/平均存货余额
存货周转天数=360/存货周转率
2020年1-12月的存货周转率=143,458,639.90/82,910,392.05=1.732020年1-12月的存货周转天数=360/1.73=208天
(4)应付账款周转率=销售成本/平均应付账款余额
应付账款周转天数=360/应付账款周转率
2020年1-12月的应付账款周转率=143,458,639.90/44,797,981.75=3.202020年1-12月的应付账款周转天数=360/3.20=112天
(5)预收账款周转率=销售收入/平均预收账款余额
预收账款周转天数=360/预收账款周转率
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四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
年1-12月预收账款周转率=177,274,051.64/46,914,659.85=3.78

四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
年1-12月预收账款周转率=177,274,051.64/46,914,659.85=3.78

2020年1-12月预收账款周转天数=360/3.78=95天

(6)营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+
预付账款周转天数-预收账款周转天数)
2020年1-12月营运资金周转次数==360/(208+80-112+13-95)=3.83

(7)营运资金量=上年度销售收入*(1-上年度销售利润率)*(1+预计销售收入年增
长率)/营运资金周转次数

营运资金量=177,274,051.64*(1-19.08%)*(1+30%)/3.83=48,693,360.74

假定2021年、2022年经营性应收和经营性应付项目与销售收入及成本保持同样的占比

关系,则2022年营运资金需要量均不会低于2021年,据此推算2021年、2022年营运资金
需要量合计不会低于9,738.67万元。

本次拟募集资金1,080.00万元用于补充流动资金,不足部分由公司以其他方式解决。


本次募集资金用途符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》对募集资金用
途规定的情形。


(九)本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

2017年6月9日,公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于制定﹤四川新迎顺信
息技术股份有限公司募集资金管理制度﹥的议案》,并于2017年6月26日召开2017年第四
次临时股东大会审议该议案,《募集资金管理制度》已于2017年6月9日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台公开披露。


公司将严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司的募集资金管理制度的规
定,设立募集资金专项账户,并将该专户作为认购账户,该专户仅用于存放及使用募集资金,
不得存放非募集资金或用于其他用途。


公司拟在发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资助金的商业银行签署《募集资
金专户三方监管协议》,对本次发行的募集资金进行专户管理。


(十)是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形

1公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告。否
2
最近12个月内,公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出机
构采取行政监管措施、行政处罚,被全国股转公司采取书面形式自律监管


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案侦查等。


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案侦查等。


(十一)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后,公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比
例共享。


(十二)本次发行是否需要经中国证监会核准

本次发行前股东人数为31名,本次发行新增股东人数为7名,本次发行前后股东人数累
计不超过200人,由全国股转公司自律审查,豁免中国证监会核准。


(十三)本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序

1、公司在册股东不包含外国投资者,不需要履行外资审批、备案手续。

2、公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业,本次股票发行不需要履行国资审
批程序。

3、本次发行对象均为自然人,均为中国国籍,均无境外永久居留权,不涉及国资、外
资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。


(十四)表决权差异安排

公司本次发行股票不涉及表决权差异安排。


(十五)信息披露义务履行情况

本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下:

(1)《关于提名核心员工》的议案

(2)《关于拟修订》的议案

(3)《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议》的议案

(4)《关于提请股东大会同意授权公司董事会办理本次股票发行有关事宜》的议案,授
权董事会办理定向发行有关事项的有效期,自股东大会批准授权之日起12个月内有效。


(5)《关于公司股票定向发行说明书(自办发行)》的议案

(6)《关于与认购对象签署附生效条件的﹤股票发行认购协议﹥》的议案

(7)《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权》的议案

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本次发行对申请人的影响

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本次发行对申请人的影响

1、对公司业务的影响

本次发行股票募集资金主要用于公司流动资金补充,本次发行完成后,公司的主营业务
未发生变化,募集资金的到位,增强公司资金实力,进一步提升公司的竞争力,为公司持续
稳定发展提供保证。


2、对股东结构的影响

截至2021年9月17日,公司前十名股东名称、持股数量及持股比例如下:

序号持有人名称持有数量持有比例(%)
1贺敬川20,869,50028.792谭静20,174,60127.833贺隽楠14,496,00020.004张昕3,040,0004.195康凤珠2,295,7503.176孟捷2,054,4002.837李世蓉1,675,7992.318陶涛1,600,0002.219陈洁960,0001.3210孙凌凯803,4001.11
合计67,969,45093.76

本次发行后,公司前十名股东名称、持股数量及持股比例如下:

序号持有人名称持有数量持有比例(%)
1贺敬川23,709,50029.762谭静21,774,60127.333贺隽楠14,496,00018.194康凤珠3,795,7504.765张昕3,040,0003.826孟捷2,054,4002.587李世蓉1,675,7992.108陶涛1,600,0002.019李勇1,200,0001.5110陈洁960,0001.20
合计74,306,05093.26

3、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变
化情况

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后不会导致公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等
发生变化。


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后不会导致公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等
发生变化。


4、本次发行前后公司控制权变动情况

本次发行前,贺敬川、谭静持股比例分别为28.79%和27.83%,合计持有56.62%。本次
发行后,贺敬川、谭静持股比例分别为29.76%和27.33%,合计持有57.09%。本次发行前后,
贺敬川、谭静为公司的控股股东、实际控制人,公司控制权未发生变化。


五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要

附生效条件的股份认购协议的内容摘要:
(一)协议主体、签订时间
发行人:四川新迎顺信息技术股份有限公司
认购人:认购对象
签订时间:2021年9月27日。

(二)认购方式、支付方式

认购方式:认购人将以人民币现金方式认购本次定向发行的股票。


支付方式:认购人在收到发行人《认购通知》或发行人公告《股票定向发行认
购公告》后,应按照《认购通知》或《股票定向发行认购公告》所要求的期限将前
述认购款足额划至本次发行人指定的账户。


(三)合同的生效条件和生效时间
协议自双方法定代表人或授权代表并加盖公司公章(认购人为自然人的,自然
人签字)之日起成立。

甲方董事会和股东大会批准本次定向发行说明书及本股份认购合同且甲方收
到全国股转公司关于本次定向发行无异议函时,协议生效。


(四)发行终止后的退款及补偿安排

1、在本协议履行期间,如果发生法律、法规和本协议第八条规定的不可抗力
事件的,则协议任何一方均有权单方面终止本协议且无需承担法律责任。


2、如甲方收到乙方的定向发行认购款后发行终止,甲方应于发行终止之日起
15个工作日内无息原路退还乙方认购款。甲乙双方均无需向对方承担任何违约责

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四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047

四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047

(五)合同附带的任何保留条款、前置条件
除所述的合同生效条件外,无附带的保留条件及前置条件。

(六)相关股票限售安排

本次股票发行后,核心员工、董事、监事及高级管理人员自愿限售本次发行取得
的股份,限售期3年。


六、中介机构信息
(一)会计师事务所

名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所上海市黄浦区南京东路61号4楼
执行事务合伙人杨志国
经办注册会计师肖菲、王朝江
联系电话021-63391166
传真021-63392558

(二)股票登记机构

名称中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所北京市西城区金融大街26 号金阳大厦5

法定代表人戴文桂
经办人员姓名-
联系电话010-58598980
传真010-58598977

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四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
有关声明
(一)公司全体董事、监事、高级管理人员声明

四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
有关声明
(一)公司全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名:


__________________
贺敬川康凤珠徐斌
____________
张劲胜李勇


全体监事签名:


孙凌凯吕楠曾永燕


全体高级管理人员签名:


__________________
贺敬川康凤珠徐斌
______
李霞


四川新迎顺信息技术股份有限公司
2021年10月12日

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四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
二)申请人控股股东、实际控制人声明

四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
二)申请人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。


实际控制人签名:

贺敬川谭静

盖章:
2021年10月12日

控股股东签名:

贺敬川谭静
盖章:
2021年10月12日

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四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
三)其他机构声明

四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
三)其他机构声明

本机构及经办签字注册会计师已阅读四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行
说明书,确认定向发行说明书与本机构出具的专业报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申
请人在定向发行说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法
律责任。


经办人员签名:

____________
肖菲王朝江
机构负责人签名:

杨志国
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
(加盖公章)
2021年10月12日

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四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
备查文件

四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-047
备查文件

《四川新迎顺信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
《四川新迎顺信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
《四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书(自办发行)》
《认购对象与公司签署的附生效条件的》

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