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冠军都有魔咒?公募基金业绩排名大战,近20年的冠军在哪儿?

时间:2020-10-16 16:27:09 来源: 中华财经网 作者: 中华财经网 阅读:192

  导读:历年的业绩冠军,很容易出现冠军魔咒。一只基金成为冠军基金,有时跟运气有关。

  来   源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)

  记   者丨庞华玮

  编   辑丨李新江

  每年基金排名,登顶的基金,就像一首裹挟着致命诱惑的海妖之歌,让投资人难以抵挡诱惑。

  然而,22年来基金业绩冠军,值得追吗?

  21世纪经济报道记者查阅历史业绩显示,当年冠军的业绩并不代表未来表现,它们如今业绩参差不一。

冠军都有魔咒?公募基金业绩排名大战,近20年的冠军在哪儿?

  22年基金冠军大数据

  公募基金始于1998年,当年3月27日,首批两只封闭式基金基金开元和基金金泰成立。

  记者统计了自那以来的22年(1999-2020年)主动权益类公募基金的22只冠军基金的情况。

  总体来看,22年的主动权益类公募冠军中,年度最高收益率是2007年的华夏大盘(226.24%),最底是2008年的华夏回报A(-24.52%)。

  值得一提的是,在22年中有4年,既使是主动权益类基金冠军也出现亏损。分别为2001年、2002年、2008年、2011年。

  具体来看,22年以来的主动权益类基金冠军分别为:

  1999年的基金安信52.29%、

  2000年的基金天元基金天元60.55%、

  2001年的基金兴华-3.84%、

  2002年的基金兴华-2.63%、

  2003年的博时价值增长(050001)34.35%、

  2004年的泰达宏利成长17.09%、

  2005年的广发稳健增长(270002)A16.93%、

  2006年的景顺长城内需增长(260104)182.27%、

  2007年的华夏大盘精选226.24%、

  2008年的华夏回报A-24.52%、

  2009年的华夏大盘精选116.19%、

  2010年的华商盛世成长(630002)37.77%、

  2011年的博时价值增长-7.94%、

  2012年的景顺长城核心竞争力A31.70%、

  2013年的中邮战略新兴产业80.38%、

  2014年的工银瑞信金融地产102.49%、

  2015年的易方达新兴成长171.78%、

  2016年的国泰浓益C92.1%、

  2017年的东方红沪港深56.6%、

  2018年的博时鑫瑞A9.87%、

  2019年的广发双擎升级A121.69%、

  2020年(注:前三季度)的广发高端制造A95.68%。

  自1998年第一只基金问世以来,能够蝉联或者两次以上夺冠的基金仅有三只。

  分别为:基金兴华(2001年、2002年,换基金经理);博时价值增长(2003年、2011年,换基金经理);华夏大盘(2007年、2009年,皆是王亚伟任基金经理)。

  即是说,22年来两次以上夺冠的基金仅三只,其中有两只换了基金经理,而王亚伟连续三次夺冠,分别为2002年的基金华兴(当年回报-2.63%)、2007年和2009年的华夏大盘,夺冠当年收益率分别为226.24%、116.19%,王亚伟的这一业绩至今无人能超越。

  总体来看,22年里,主动权益类基金冠军的宝座,每位基金经理都想坐,但基本上是一年一换,只有王亚伟是个例外。

冠军都有魔咒?公募基金业绩排名大战,近20年的冠军在哪儿?

  图/视觉中国(000681,股吧)

  冠军基金值得追吗?

  2019年,刘格菘名动基金界,他掌管的三只基金广发双擎升级、广发创新升级、,分别夺得了基金业绩的前三甲。

  今年前三个季度,上述这三只基金的收益率分别为48.62%、54.51%、45.55%。业绩超过平均收益。

  刘格菘去年业绩大火之后,广发基金顺势推出多只新基金由刘格菘管理。包括在2019年12月25日推出了广发科技创新混合、2020年1月22日推出了广发科技先锋混合,并且在2020年3月18日推出了广发小盘C,2020年6月17日推出了广发双擎升级混合C。

  上述4只基金,今年前三个季度的收益分别为27.62%、32.16%、32.74%、14.94%。

  刘格菘今年掌管的基金业绩,尽管不如去年那么突出,但总体还不错。

  但并非所有的冠军基金经理都有这样幸运的业绩。

  历年的业绩冠军,很容易出现冠军魔咒。

  比如任泽松2013年管理的中邮战略新兴以80%的收益率登顶基金冠军。这只基靠着布局小盘次新股获得高收益,但后来不再灵验。

  基金没变,基金经理没变,但是市场变了。

  当市场风格转换,基金经理投资偏好不变,于是收益暴跌。

  一只基金成为冠军基金,有时跟运气有关。

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