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20火炬01 : 厦门火炬集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告

时间:2020-10-17 22:32:09 来源: 中华财经网 作者: 中华财经网 阅读:151

20火炬01 : 厦门火炬集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告   时间:2020年10月16日 17:41:01 中财网    
原标题:20火炬01 : 厦门火炬集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告

20火炬01 : 厦门火炬集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告














厦门火炬集团有限公司


厦门火炬高新区火炬广场南五楼








公司债券临时受托管理事务报告








债券受托管理人





广东省深圳市福田区中心三路
8 号卓越时代广场(二期)北座








签署日期:
2020 年
10 月
16 日



声明


本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《
厦门火炬集团有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受
托管理协议
》(以下
简称
“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件以

厦门火炬集团有限公司
(以下简称“
厦门火炬
”、“发行人”

、“公司”

)出具的
相关说明文件以及提供的相关资料等,由公司债券受托管理人中信证券股份有限
公司(以下简称“中信证券”)编制。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。




一、
核准情况及核准规模


经中国证监会于
2020 年
1 月
10 日签发的“证监许可
[2020]79 号”文核准,
发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过
8 亿元(含
8 亿
元)的公司债券




二、公司债券的基本情况


(一)
20 火炬
01


债券名称

厦门火炬集团有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)
(品种一)




债券简称:
20 火炬
01。



债券代码:
149048。



债券批文:
证监许可
[2020]79 号




发行规模

本期债券实际发行规模为人民币
2 亿元




债券期限

3 年期,在存续期第
2 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。



票面利率:
本期债券采用固定利率形式。本期债券票面利率为
3.60%,在存
续期限前
2 年固定不变,在存续期限第
2 年末,如发行人行使调整票面利率选择
权,未被回售部分债券在存续期后
1 年的票面利率为债券存续期前
2 年票面年利
率加
/减调整基点,在债券存续期后
1 年固定不变。本期债券采用单利按年计息,
不计复利,逾期不另计息。



起息日:本期债券起息日为2020年3月10日。


付息日:在债券存续期内,本期债券付息日为2021年至2023年每年的3月10
日;如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每
年的3月10日;如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的付息日为2021年
至2022年每年的3月10日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易


日,顺延期间本金支付款项不另计利息。


兑付日期:本期债券的兑付日为2023年3月10日;如投资者行使回售选择权,
则其回售部分债券的兑付日为2022年3月10日;如发行人行使赎回选择权,则其
赎回部分债券的兑付日为2022年3月10日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第1个交易日,顺延期间本金支付款项不另计利息。


支付方式:本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的
规定执行。


债券受托管理人

中信证券




上市交易场所:
深圳证券交易所。



(二)
20 火炬
02


债券名称

厦门火炬集团有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)
(品种二)。



债券简称:
20 火炬
02。



债券代码:
149049。



债券批文:
证监许可
[2020]79 号




发行规模

本期债券实际发行规模为人民币
6 亿元




债券期限

5 年期,在存续期第
3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。



票面利率:
本期债券采用固定利率形式。本期债券票面利率为
3.80%,在存
续期限前
3 年固定不变,在存续期限第
3 年末,如发行人行使调整票面利率选择
权,未被回售部分债券在存续期后
2 年的票面利率为债券存续期前
3 年票面年利
率加
/减调整基点,在债券存续期后
2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息,
不计复利,逾期不另计息。



起息日:本期债券起息日为2020年3月10日。


付息日:在债券存续期内,本期债券付息日为2021年至2025年每年的3月10


日;如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每
年的3月10日;如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的付息日为2021年
至2023年每年的3月10日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易
日,顺延期间本金支付款项不另计利息。


兑付日期:本期债券的兑付日为2025年3月10日;如投资者行使回售选择权,
则其回售部分债券的兑付日为2023年3月10日;如发行人行使赎回选择权,则其
赎回部分债券的兑付日为2023年3月10日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第1个交易日,顺延期间本金支付款项不另计利息。


支付方式:本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的
规定执行。


债券受托管理人

中信证券




上市交易场所:
深圳证券交易所。






厦门火炬集团有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

20 火炬
01、
20 火炬
02)募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后
16,097.20 万元用于偿还发行人有息负债,其余部分全部用于对下属子公司厦门
兴马股权投资合伙企业(有限合伙)增资,并将增资金用于投资第
6 代柔性
AMOLED 生产线项目。



三、公司债券的重大事项


1、发行人主要财务数据概况



1)
2019 年末净资产(经审计):
30.71 亿元



2)
2019 年末借款余额:
40.16 亿元



3)
2020 年
9 月末借款余额:
53.42 亿元



4)
2020 年
1-9 月累计新增借款金额:
13.26 亿元




5)
2020 年
1-9 月累计新增借款金额占上年末净资产(经审计)的具体比


43.17%


2、发行人新增借款的分类明细



1)银行

款:
截至
2020 年
9 月
30 日,公司银行借款余额为
26.05 亿元,
较上年末借款余额
23.38 亿元

累计净增加
2.67 亿元,占
2019 年年末净资产(经
审计)比例为
8.69%。




2)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具:
截至
2020

9 月
30 日,公司发行债券余额为
27.37 亿元,较上年末债券余额
16.78 亿元

累计净增加
10.59 亿元,占
2019 年年末净资产(经审计)比例为
34.48%。




3)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款:
不适用。




4)其他借款:
不适用。



3、发行人新增借款对偿债能力的影响分析


根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(
2018 年修订)》第
3.3.2 条,发行
人就
2020 年累计新增借款情况予以披露。上述事项属于《公司债券受托管理人
执业行为准则》第十一条规定之重大事项,中信证券作为
20 火炬
01、
20 火炬
02
的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,
在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,
确认
上述新增借
款符合相关法律法规的规定,属于发行人正常经营活动范围,不会对发行人的生
产经营情况和偿债能力产生影响。截至本受托管理报告出具日,发行人各项业务
经营情况
正常,有息负债均按时还本付息。



中信证券
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及深圳证券交易所《公
司债券临时报告信息披露格式指引》的有关规定出具本受托管理临时报告。



中信证券后续将密切关注发行人对
20 火炬
01、
20 火炬
02 的本息偿付情况
以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管
理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。



特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。




四、受托管理人联系方式


有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。



联系人:杨芳、陈小东、林鹭翔、陈东辉


联系电话:
010-60838888


(以下无正文)



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