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龙湖拟发28亿公司债 荣盛7.8亿美元债展期成功 中泛控股违约

时间:2022-01-13 16:45:33 来源: 财经新闻网 作者: 中华财经网 阅读:199

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龙湖拟发行不超过28亿元公司债 利率区间为3.15%-4.60%

1月11日,龙湖集团控股有限公司发布关于在中国公开发行2022年公司债券(第一期)及重庆龙湖企业拓展有限公司未经审核财务资料。

据观点新媒体了解,龙湖集团间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司(「发行人」)将于2022年1月13日及14日公开发行2022年公司债券(第一期)。2022年公司债券(第一期)的发行规模为不超过人民币28亿元(「2022年公司债券(第一期)」),分为两个品种,即:(i)为期6年,第3年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,以及(ii)为期8年,第5年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。

2022年公司债券(第一期)中6年期品种及8年期品种的票面利率询价区间分别为3.15%-4.15%及3.60%-4.60%,最终票面利率将于2022年1月12日据簿记建档结果确定。2022年公司债券(第一期)为无担保债券,并符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人已收到信用评级公司中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人及2022年公司债券(第一期)的AAA评级。

据悉,截至2021年9月30日止9个月,龙湖企拓的权益总额为2316.03亿元,负债总额为5146.19亿元,除税后净利润105.71亿元。

万科为新疆万科不超过7亿元融资提供担保 期限最长15年

1月11日,万科企业股份有限公司称,为直接全资子公司新疆万科融资提供担保,融资本金金额不超过人民币7亿元,融资期限最长为15年。

观点新媒体了解到,为满足项目发展需要,万科企业股份有限公司的直接全资子公司万科(新疆)企业有限公司,拟通过保险资金不动产债权投资计划向金融机构申请融资,融资本金金额不超过人民币7亿元,融资期限最长为15年。万科已于2022年1月10日与金融机构签订保证合同,为前述融资事项提供全额担保。

资料显示,万科(新疆)企业有限公司成立于2010年3月31日,法定代表人为潘岩松,注册资本为人民币1亿元,其经营范围包括企业管理服务;房地产经纪服务;房地产经营开发;商务信息咨询服务。据悉,万科合计持有新疆万科100%股权。

截至2021年12月31日,万科担保余额人民币388.22亿元,占万科2020年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为17.29%。其中,万科及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币248.84亿元;对联营公司及合营公司提供担保余额人民币139.38亿元。此次有关新疆万科担保发生后,万科对外担保总额将约为人民币395.22亿元,占万科2020年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重将为17.60%。

荣盛发展近8亿美元票据置换成功 最长展期为2.5年

1月10日,荣盛发展在新交所发布公告称,其美元债交换要约方案已获得合资格持有人支持,对现有债券的交换宣告成功。为了保护全体投资者的利益,公司决定通过协议安排的方式交换100%全部现有境外美元债。

据观点新媒体了解,全部的现有债券将交换成为两只新债券:2023年债券以及2024年债券(合称“新债券”),票息均为每年9.5%,新债券期限分别为2.5年和364天。现有债券进行交换的对价的其他现金部分,包括指令费、应计利息以及前期支付本金部分,公司已汇出至香港,保证专款专用于上述债务交换对价的支付。

荣盛发展表示,现有票据持有人的迅速行动及批准为本公司提供长期稳定性,并使本公司有能力改善整体财务状况、延长债务到期日、强化资产负债表、改善现金流量管理及提升履行其债务责任的能力。

据观点新媒体此前报道,12月31日消息,荣盛房地产发展股份有限公司公告透露,该公司2022年到期的两笔优先票据进行交换要约,已获75%债权人同意。

据悉,本次临期的美元债共计两笔,其中一笔由荣盛发展于2019年4月24日发行,总额为5亿美元,利率为8%,上述债券将于2022年4月24日到期。另一笔则发行于2021年1月19日,本金总额3亿美元,利率为8.95%,将于2022年1月18日到期。

公司管理层表示,临期的7.8亿美元债将会进行交换要约,两只美元债的最低交换比例都是本金的85%,将进行交换的新债券分别是2.5年期的美元债和364天期的美元债。其中,2.5年期的美元债将以分期形式完成兑付,第1年20%,第2年40%,第2.5年兑付剩余的40%。两只新债券的票息将提升至9.5%,每半年付息。

一创投行:阳光城控股股东股份被冻结 请债券投资者注意风险

1月11日,第一创业证券承销保荐有限责任公司发布公告称,作为阳光城债券的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

此前,阳光城集团控股股东福建阳光集团有限公司所持17,050,000股被司法冻结,占其所持股份比例2.52%,占公司总股本比例0.41%,起始日2022年1月5日,到期日2025年1月4日,冻结申请人南京银行,原因为财产保全。

阳光城表示,公司控股股东及一致行动人所持公司股份被司法冻结事项不会对公司的生产经营产生直接影响,不会对公司治理等产生影响,不会导致实际控制权发生变更。公司将密切关注相关情况,并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。

同时,阳光集团可能存在短期流动性风险,相关流动性问题尚在进一步处理中。未来,阳光集团将持续面临诉讼、仲裁、资产被冻结等不确定事项。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一创投行作为“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”、“21阳城02”的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据约定,出具本临时受托管理事务报告。

一创投行表示,将持续密切关注发行人对上述公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,督促发行人及时履行信息披露义务,切实保障全体债券持有人的权益。特此提请投资者关注相关事项,请投资者对相关事宜做出独立判断。

穆迪和标准普尔下调世茂评级

1月11日,穆迪表示,下调世茂集团评级,反映其流动性风险上升、短期内有大量债务到期,及其融资进度缓慢。穆迪指,将世茂集团评级由「Ba3」下调至「B2」,仍在检视世茂评级,可能会进一步下调。

另外,标普表示,因流动性情况疲弱,将世茂集团评级下调至「B-」,并列入负面观察名单。

金辉控股已将1.57亿美元存入指定账户 用于偿还2022票据剩余本金

1月11日,金辉控股(集团)有限公司发布关于到期赎回间接非全资附属公司发行的2022票据资金到帐的公告。

据观点新媒体了解,于2022年1月11日,票据发行人已将所需资金悉数存入受托人的指定银行账户,用作于2022年1月16日全额赎回2022票据(其未偿还本金额1.57亿美元连同累计至到期日的利息)。本公司认为到期赎回2022票据并无对其财务状况产生任何重大不利影响。完成赎回后,2022票据将被注销及自新加坡证券交易所有限公司除名。

据观点新媒体此前报道,于2021年10月22日至2022年1月7日期间,票据发行人于公开市场购买2022年票据本金额1.17亿美元,占2022年票据初始发行本金总额约39.16%。截至1月10日,票据发行人于公开市场购买2022年票据累计本金总额达1.42亿美元,占2022年票据初始发行本金总额约47.53%。

于2022年1月10日,累计本金总额达1.42亿美元的购回票据已被注销。截至1月10日,2022年票据的未偿还本金总额为1.57亿美元,占2022年票据初始发行本金总额52.47%。

据悉,金辉控股(集团)有限公司的间接非全资附属公司金辉资本投资有限公司发行于2022年1月到期本金总额为3亿美元的10.5%优先票据(「2022票据」),并于新加坡证券交易所有限公司上市。

富力:要约回购1.17亿美元票据 未偿金额为6.08亿美元

1月11日,富力地产港交所公告称,GZRFPR5.7501/13/2022要约收购和同意征求条件已达成。息票率5.75%、2022年1月13日到期的2.65亿美元高级票据,以及息票率5.75%、2022年1月13日到期的4.6亿美元高级票据合并及构成单一类别。

在2021年12月29日至2022年1月4日期间,公司向托管账户存入的资金总额约为1亿美元,资金来自可用现金。

据观点新媒体了解,公司此前于1月5日宣布,可用于推进结算GZRFPR5.7501/13/2022要约收购和同意征求的专项资金数额可能远低于先前预期的约3亿美元。考虑中国房地产市场波动等因素,公司确认于结算日可用于支付购买价、应计利息和同意费的预留资金约为1.04亿美元。

同时,公告还对要约收购及同意征求的结果进行了补充,其中:

要约收购结果:公司已决定接受购买合格持有人根据要约方案A有效投标本金总额为9638.5万美元的现有票据。此外,公司已决定接受购买合格持有人根据要约方案B有效投标本金总额为1998.4万美元的现有票据(包括展期票据)。

同意征求结果:相关同意条件已得到满足,且公司已于会议上获得了通过特别决议案所需的同意。怡略有限公司、富力地产、富力香港、附属担保人和受托人已签署补充信托契约,以使建议修订生效。同时,公司将在结算日支付(i)69.52万美元的同意费,以及(ii)总计0美元的非合格票据持有人支付款项。根据要约收购和同意征求条款,公司预计将于2022年1月12日支付上述购买价、应计利息以及同意费。在注销要约收购部分票据后,公司预计现有票据的未偿金额为6.08亿美元。

中泛控股1.65亿美元债务违约 贷款行政代理人行使还款加速权

1月11日,中泛控股有限公司发布内幕消息称,收到初步贷款人发出的违约通知副本。

据了解,于2019年5月22日,中泛控股的间接全资附属公司,即借款人中泛房地产开发第三有限公司,初步贷款人DW 80 South, LLC与担保人中泛控股及若干成员公司订立融资协议。

违约通知阐明,借款人未能于2022年1月到期前支付贷款的应计利息及服务费用128.03万美元,从而导致融资协议项下的违约事件,而有关逾期付款于3个营业日的期间仍持续未获解决。

观点新媒体查阅公告获悉,根据融资协议,贷款的行政代理人有权加速融资协议项下的所有本金以及应计及未付利息的还款。违约通知阐明,行政代理人现在行使加速权及要求立即悉数偿还融资协议项下到期的所有款项,金额为1.65亿美元及应计利息、法律费用及其他费用(欠款)。

中泛控股表示,公司目前正就付款违约寻求法律意见,以期透过适当方式应对相关事宜。此外,公司亦不断努力获取资金以偿还欠款。

龙湖拟发28亿公司债 荣盛7.8亿美元债展期成功 中泛控股违约

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