据新华社电 科创板上市公司嘉元科技(688388,股吧)今日将发行12.4亿元可转债，简称嘉元转债，东方金诚给出的评级为AA-。
根据公告，此次发行分为网上发行和优先配售两个环节，周一是老股东优先确权登记日，今日正式启动网上发行，初始转股价格为78.99元/股。
嘉元转债的期限为6年，票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。到期赎回价格为票面面值的115%。
发行规则方面，强调了投资者适当性。此次嘉元科技向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。
嘉元科技是一家从事各类高性能电解铜箔的研究生产和销售的高新技术企业，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料。募集说明书显示，该公司主要产品的客户群体是宁德时代(300750,股吧)、宁德新能源、比亚迪(002594,股吧)、孚能科技及星恒电源等知名锂离子电池制造商。
此次嘉元科技发行可转债的募集资金，主要用于“年产1.5万吨高性能铜箔”等项目。华创证券的报告显示，目前，嘉元科技拥有铜箔产能1.6万吨/年，另有5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目在建。本次募投项目投产后，该公司锂电铜箔产能将达到3.6万吨/年，较目前产能翻倍。根据业绩快报，嘉元科技去年实现归属于母公司所有者净利润1.8亿元，同比下降43.80%。
上一篇 上一篇：银轮股份：可转债申请获证监会通过
下一篇 下一篇：太平鸟(603877)：8亿元可转债获审核通过
银轮股份：公开发行可转换公司债券申请获得中...
国家开发银行将于上午9：30-10：30招标发行两期固...
楚天科技:湖南启元律师事务所关于楚天科技股份...
楚天科技:国金证券股份有限公司关于楚天科技股...
H&M集团发行5亿欧元可持续发展债券 获得7.6倍超额...
19穗湾01 : 广州金融控股集团有限公司2019年公开发...
金科股份：2020年面向合格投资者公开发行公司债...
山东郓城水浒城建公司发行专项企业债券8亿元获...
塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于“塞力转...
商业银行今年以来发债超千亿元 小微专项金融债...
1月我国债券市场发行债券约4.3万亿元...
青岛银行：拟发行金额不超过60亿元人民币二级资...
21申证D1 : 1-3 申万宏源证券有限公司2021年面向专...
深高速:发行超短期融资券的提示性公告...
嘉元科技将于23日发行12.4亿元可转债...
复星医药2021年公开发行公司债券(第一期)品种一...
楚天科技:取消公司向特定对象发行可转换公司债...
中天科技：江苏中天科技股份有限公司关于可转...
关于为贵阳市工商产业投资集团有限公司2021年非...
再升科技：重庆再升科技股份有限公司2021年公开...
