大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

　　第一节 重要声明与提示

　　大秦铁路股份有限公司（以下简称“大秦铁路”、“发行人”、“公司”或 “本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2020年12月10日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》的《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所指定网站（）的募集说明书全文。

　　本上市公告书使用的简称释义与《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。

　　第二节 概览

　　一、可转换公司债券简称：大秦转债

　　二、可转换公司债券代码：113044

　　三、可转换公司债券发行量：320亿元（32,000万张）

　　四、可转换公司债券上市量：320亿元（32,000万张）

　　五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

　　六、可转换公司债券上市时间：2021年1月15日

　　七、可转换公司债券存续的起止日期：2020年12月14日至2026年12月13日

　　八、可转换公司债券转股的起止日期：2021年6月18日至2026年12月13日

　　九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　十一、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　十二、可转换公司债券的担保情况：无担保

　　十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：主体信用评级为AAA，债券信用评级为AAA，评级机构为联合资信评估股份有限公司。

　　第三节 绪言

　　本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2263号”核准，公司于2020年12月14日公开发行了32,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额320亿元。本次发行的可转换公司债券全额向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。认购不足320亿元的余额由保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国泰君安”）包销。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕14号文同意，公司320亿元可转换公司债券将于2021年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大秦转债”，债券代码“113044”。

　　本公司已于2020年12月10日刊登了《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站（）查询。

　　第四节 发行人概况

　　一、发行人基本情况

　　公司名称：大秦铁路股份有限公司

　　英文名称：Daqin Railway Co., Ltd.

　　股票上市地：上海证券交易所

　　股票简称：大秦铁路

　　股票代码：601006

　　法定代表人：程先东

　　董事会秘书：张利荣

　　证券事务代表：丁一

　　注册资本：14,866,791,491人民币元

　　注册地址：山西省大同市城区站北街14号

　　办公地址：山西省太原市建设北路202号、山西省大同市城区站北街14号

　　电话：0351-2620620

　　传真：0351-2620604

　　邮政编码：030013（太原）、037005（大同）

　　网址：

　　电子信箱：dqtl@daqintielu.com